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中國高精板帶發展現狀及對策
  
北京建萊機電技術有限公司 2009.3

 

一、概述

    銅及銅合金板帶材是重要的銅加工產品,占世界銅加工總量的35%左右。近十年來,世界經濟蓬勃發展,特別是以中國為代表的新興發展中國家,國民經濟高速發展,帶動了銅及銅合金板帶材需求量、產量迅速攀升, 2004年中國銅板帶材的產量和消費量都躍居世界首位,但由于中國高精銅板帶加工技術落后,大量經濟建設急需的高精銅及銅合金板帶材還嚴重依賴進口解決,使我國同時也成為世界銅板帶材最大的進口國,2006年進口銅板帶28.8萬噸,主要是現代工技術急需的重點高精銅及銅合金板帶如:高品質電聯接器銅合金帶材(接插元件帶材)、集成電路引線框架帶材、變壓器帶、汽車水箱帶、高檔壓延柔性銅箔等,表明中國銅板帶材品種質量與生產技術明顯落后于國外發達國家。預計2010年我國銅板帶缺口在50萬噸左右,有計劃建設現代化高精板帶項目,對緩解我國高精板帶供求矛盾,合理利用我國緊缺的銅資源,提升我國銅板帶生產技術水平具有重要的意義。
    本文從銅資源的消費與發展趨勢、銅板帶材市場、高精銅板帶材重點品種展等幾個方面論述了當前我國高精銅板帶材發展的機遇與面臨的風險,提出了我國今后銅板帶材發展的方向。

二、生產消費與市場需求
2.1、經濟發展現狀及分析
    根據國際貨幣基金組織(IMF)統計,近五年來全球經濟持續增長,2001年~2007年世界及主要經濟體的經濟增長如表2-1,創自1971年以來的歷史最高記錄,尤其是以中國為代表的新興發展中國家連續三年GDP增長在7%以上,中國GDP增長見圖2-1所示,有效地促進了世界經濟的發展,目前世界經濟處于平穩、快速增長狀態,預計2008年世界經濟將以不低于4%的速度增長,中國經濟將繼續保持10%左右的增長趨勢,并加快完成產業調整步伐,使經濟結構向資源合理配制、節能、環保、先進制造業方向轉型。

表2-1 2001~2007年世界主要銅消費地區GDP增長%


年份

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

世界總計

2.4

3

4

5.3

4.9

5.1

4.9

發達國家

1.2

1.3

1.9

3.2

2.6

3.1

2.8

歐元區

1.6

0.8

0.7

2.1

1.3

2.4

2

新興發展中國家

4

4.8

6.5

7.7

7.4

7.3

7.2

1
2.2、銅資源的生產與消費
    世界銅礦產資源儲藏并不豐富,銅在地殼中儲量遠不如鐵、鋁等元素,地殼中平均銅含量為7PPM,主要含銅礦物有200多種,其中硫化礦和氧化礦是提煉精銅的主要礦石原料。據2003年USGS(美國地勘局)統計,全球目前陸地可開采銅資源儲量為4.7億噸,銅資源儲量最豐富的地區為環太平洋地區,儲量最大的國家是智利和美國。近兩年原生礦產精銅產量并未出現大幅提高,2006年全球礦產精銅1483萬噸,保持了2005年的水平,按此推算,全球陸地銅儲量在40年內將耗盡。為彌補原生礦產銅資源的嚴重不足,世界各國重視對再生銅資源的開發、利用,2006年全球精銅產量為1743.7萬噸,其中礦產精銅1503.3萬噸(包括庫存)、再生精銅240.4萬噸,再生精銅占精銅產量的13.7%,再生精銅已成為世界精銅產量的重要組成部分。
    銅加工材是精銅消費的主要領域,約占精銅總消費的90%,銅及銅合金是現代經濟發展重要的基礎性金屬材料,其在國民經濟中產業關聯度高達85%,因此隨著世界及中國經濟的快速發展,盡管近年來世界精銅產量持續增長,但仍滿足不了銅加工材旺盛的消費需求,2001~2005年世界精銅供求平衡如圖2-1所示,2005年全球精銅需求量與精銅產量缺口在25萬噸左右,世界銅資源短缺與需求旺盛增長的矛盾日益突出,導致世界銅價自2003年開始出現劇烈上漲(如圖2-3所示),預計今后世界銅資源總量仍將處于短缺狀態,精銅價格將保持較高的水平,銅原料供應的短缺將成為制約銅加工發展的“瓶頸”,有效利用銅資源、成本優勢,發展銅加工材生產,提高資源的利用效果,在滿足本國經濟發展需要的前提下,積極參與國際市場競爭,是當前世界銅加工產業發展的方向和總體趨勢。

2
3

    我國是銅資源十分短缺的國家,據統計目前已探明的銅資源儲量為5000萬噸,可利用的工業儲量不超過3000萬噸,不足世界的10%。近年來隨著國民經濟的蓬勃發展,對銅資源的需求持續增長,盡管國內自產銅精產量逐年提高,但與國內巨大需求相比,仍然存在很大的缺口,中國精銅產量、消費量、自產精銅產量見表2-2,據統計 2005年銅資源自給率只有25.1%(包括再生銅資源),國內銅原料供需矛盾日益突出,如何有效利用現有銅資源,最大限度提高資源的使用效率,延伸產業鏈條,提升產品的技術附加值,滿足現代相關經濟領域向高科技方向轉型的發展要求,是擺在我國銅加工行業面前的重要課題。

表2-2 中國精銅產量、需求量統計(萬噸)


年度

2003

2004

2005

2006

中國精銅產量

183.6

217

258.3

299.89

中國精銅消費

295

330

360

380

中國礦產精銅產量

58.5

61.7

65.1

75.5

2.3、銅加工材的生產與消費
    近五年來,世界經濟快速發展,帶動銅加工材產量迅速增長,扭轉了自上世紀末以來的下滑趨勢,根據《世界金屬統計WORLD METAL STATISTICS》、《2006年中國有色金屬工業發展報告report on the development of china nonferrous metals industry in 2006》等資料的統計,1999~2007年世界及各主要銅加工生產國的銅加工產量見表2-3,發展趨勢見圖2-3, 2007年全球銅加工材產量達到1469萬噸,創歷史最高水平,主要銅材生產國按產量排序為:中國、美國、日本、德國、意大利,主要銅材出口國為德國、日本,主要銅材進口國為中國、美國,各主要國家銅加工材進出口及消費量見表2-4。

表2-3 世界及各國銅加工材產量(萬噸)


年度

4國別

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

美國

398.5

408.2

337.29

331.53

328.17

357.43

357.4

339.4

318.7

日本

192.7

204.8

176.92

169.63

170.96

178.5

173.8

181.6

163.2

德國

170.4

190.8

175.17

165.03

163.86

172.3

160.3

186.9

142.2

法國

65.1

71.6

79.78

77.97

75.53

69.35

65.42

 

 

意大利

125

135.5

127.91

125.89

125.18

132.37

83.3

142.7

103.2

中國

128.2

159.6

185.8

251.2

319.6

471.61

466.8

506

628.8

世界合計

(不包括中國)

1230.1

1206.2

1136

995.87

966.96

927.88

908.1

944.2

840.7

世界合計

(包括中國)

1358.3

1365.8

1321.8

1247.07

1286.56

1399.49

1374.9

1450.2

1469.5

表2-4 世界各主要銅加工生產國進出口貿易及消費


年度

5                 國別

貿易

2004

2005

2006

2007

美國

進口量

57.7

68.5

69.8

52.6

出口量

33.1

36.9

37.2

34.4

消費量

383.7

389

373.1

336.9

日本

進口量

8.89

9.87

9.96

8.93

出口量

40.25

37.22

42.5

40.9

消費量

147.14

145.45

149.06

131.23

德國

進口量

38.35

34.6

36.8

35.87

出口量

103.06

99.66

110.03

105.07

消費量

107.59

95.24

113.67

73

中國

進口量

119.5

118.7

109.2

 

出口量

39

46.4

55.9

 

消費量

497

539.1

585.7

 

1
    近年來世界銅加工材發展呈現出的特點是,不包括中國在內的全球銅加工材產量增長不大,基本處于900萬噸左右的水平,但隨著中國經濟的高速發展,中國銅加工材產量、消費量迅速增長,成為拉動世界銅加工材產量增長的關鍵動力,十年來中國銅加工材產量平均增幅達7~9%,2007年中國銅加工材產量達到628.8萬噸,占世界總產量的三分之一,居世界首位,并出現產量、消費量、進出口量同步增長的發展態勢(如圖2-4),成為世界最大的銅加工材生產國、消費國和重要的銅加工材出口國。行業內預測,隨著世界經濟的發展,銅加工材產量仍將處于上升狀態,但上升速度將有所放緩,2010年世界銅加工產量將達到1500萬噸左右的水平。

圖2-4

2

    銅及銅合金加工材是國民經濟、人民生活、科技發展不可缺少的重要原材料,銅加工材消費量及消費品種是衡量各國、各地區經濟發展水平及發展速度的重要指標之一。在世界范圍內,銅加工材消費結構并不平衡,世界主要國家的人均銅材消費量對比見圖2-5,當前世界各地區銅加工材的消費比例及品種構成見圖2-6。世界人均銅材消費量為3kg,發達國家人均銅材消費量是世界平均水平的3~5倍,世界80%以上的銅加工材消費集中在經濟較為發達的亞洲、歐洲、北美地區,其中經濟快速發展的亞洲銅加工材消費量快速增長,消費比例占到世界消費總量的49%。

3
圖2-5世界各國人均銅消費量對比

4
圖2-6世界各地區銅加工材的消費比例及品種構成

    銅加工材是精銅消費的主要領域,約占精銅總消費的90%,主要以管、棒、型、線、板、帶、薄、條、鑄件、粉末等形式應用于電子電氣、建筑、交通運輸、工業機械、日用消費品等領域,世界各地不同消費領域銅加工材消費比例如圖2-7所示,中國銅加工材的消費比例如圖2-8所示,隨著全球經濟的普遍增長,預測今后世界銅加工材的總需求量將保持略高于世界經濟發展的速度增長,產量、需求量總體規模將進一步擴大,產量、消費量基本保持平衡,需求總量在1500萬噸左右,中國經濟的增長成為拉動世界銅加工材產量、消費量上升的關鍵因素,預計中國2010年銅加工材產量將突破700萬噸,并與國民經濟保持同步發展的上升趨勢。

5
圖2-7 世界主要地區銅加工材消費領域及比例
(a)亞洲;(b)歐洲;(c)北美洲

6
圖2-8 中國銅加工材產品消費領域及比例

2.4、銅及銅合金板帶的生產與消費
    銅及銅合金板帶材是銅加工材的重要品種,廣泛應用于電子、電氣、輕工、儀器儀表、機械制造、交通能源等各個領域,其消費量占銅加工材總消費量的35%左右,特別是隨著電子信息產業的高速發展,銅及銅合金板帶材消費量呈逐年上升的趨勢,是目前所有銅加工材中,最具活力的高技術、高附加值產品。
在世界經濟的持續發展拉動下,銅及銅合金板帶材的生產、消費、國際貿易持續增長,平均增長幅度高達7%,近兩年全球及世界各國(地區)的銅及銅合金板帶材產量、消費量見表2-5,近年來各主要銅加工生產國(地區)板帶材產量、消費、貿易量見表2-6,目前世界各國銅及銅合金板帶材生產及消費比例見圖2-9,出現了以德國、日本、南韓、臺灣為代表的板帶材凈出口國或地區,和以美國、中國為代表的亞洲、美洲板帶材凈進口國。目前中國已成為世界銅及銅合金板帶材的生產、消費大國,但同時也是世界上最大的銅及銅合金板帶材進口大國,近五年來中國銅及銅合金板帶材的產量、進出口量、表觀消費量見圖2-10。預計2010年世界銅板帶的總產量及總消費量將接近400萬噸,其中主要消費增長動力在于中國經濟快速發展的拉動,預計2010年世界銅板帶材產量及各國的消費比例如圖2-11所示,目前“中國因素”已成為世界銅加工領域重點關注的現象,世界加工制造業向中國轉移和中國產業結構的優化、升級是推動中國經濟迅速發展的核心。

表2-5 世界各地區銅及銅合金板帶材產量及消費量(萬噸)


國家

項目

2004年

2005年

2006年

純銅

合金

純銅

合金

純銅

合金

美國

產量

18.2

30.7

17.7

29.2

18.4

30.6

消費

22.5

32.9

21.2

29.1

22.3

31.1

德國

產量

23.2

24.5

26.3

22.9

30.2

26.3

消費

7.5

9.8

11.6

10.3

16.0

12.0

日本

產量

27.3

20.8

27.0

20.1

28.5

21.7

消費

22.2

16.0

21.9

13.3

23.8

15.2

意大利

產量

10.9

4.4

9.2

3.9

8.9

3.9

消費

12.4

5.0

11.8

5.2

11.4

5.8

南韓

產量

4.8

13.3

5.6

12.8

6.1

14.9

消費

4.8

9.5

5.0

9.5

5.6

11.7

中國臺灣

產量

4.9

14.8

5.0

14.7

5.9

13.8

消費

3.2

7.2

2.6

6.9

1.8

6.6

中國

產量

16.5

51.0

19.0

58.7

20.5

64.6

消費

28.8

67.0

30.3

75.1

32.6

81.3

世界產量合計

2006年銅及銅合金板帶材產量合計374.3萬噸
2005年銅及銅合金板帶材產量合計348萬噸
2004年銅及銅合金板帶材產量合計328萬噸

世界消費量合計

2006年銅及銅合金板帶材消費量合計381.8萬噸
2005年銅及銅合金板帶材消費量合計375萬噸
2004年銅及銅合金板帶材消費量合計330萬噸

表2-6 主要銅加工生產國(地區)銅板帶材產量、消費量、貿易量(萬噸)


國家

項目

2004年

2005年

2006年

國家

項目

2004年

2005年

2006年

美國

產量

48.9

46.9

49.0

意大利

產量

15.3

13.1

12.8

消費

55.4

50.3

53.4

消費

17.4

17.0

17.2

凈進口

6.5

4.0

4.4

凈進口

2.1

3.9

5.6

德國

產量

47.7

49.1

56.5

南韓

產量

18.1

18.7

21.0

消費

17.3

21.9

28.0

消費

13.3

14.5

17.3

凈進口

-30.4

-27.2

-28.5

凈進口

-4.8

-4.2

-3.7

日本

產量

48.1

47.1

50.2

臺灣

產量

19.7

19.7

19.7

消費

38.2

35.2

39.0

消費

10.4

9.5

7.4

凈進口

-9.9

-11.9

-11.2

凈進口

-9.3

-10.2

-12.3

中國

產量

67.5

77.7

85.1

注:負值代表出口大于進口的數量

消費

95.8

105.5

113.9

凈進口

28.3

27.8

28.8

78

9

 

 1011

12

 

1514

 

 

17

 

16

13

 

2.5、銅板帶材的發展及市場前景
    近二十年來世界高新科技迅猛發展,特別是以電子信息、新材料、汽車、能源為代表的高科技產業在發達國家迅速取代傳統產業而成為新興的支柱產業,成為美國、德國、日本等發達國家第一大支柱產業,對國民經濟拉動作用達到70%。伴隨著高新技術的發展,新材料、技術創新層出不窮,在銅加工領域形成了以高性能、高精度為代表的新型銅及銅合金電子功能材料,廣泛應用于國民經濟各個領域,其產業關聯度高達85%,是現代高新技術產業的基礎性關鍵合金材料,其的應用、消費水平是衡量一個國家科技水平和經濟實力的重要標志。
    我國目前經濟發展迅速,產業結構向高技術、環保、節能方向發展,形成了以電子信息、先進制造業、汽車、電力能源為支柱產業的國民經濟結構,目前我國支柱型產業平均年增長率均超過20%,技術升級周期平均縮短到半年,對高性能、高精度銅及銅合金板帶材需求量急劇上升,而中國銅加工產品的品種、性能、精度遠遠落后于經濟發展的需要,一系列先進的高強、高導、高彈性、高耐蝕、高精度銅及銅合金板帶材供應嚴重短缺,近十年來一直是我國有色金屬行業進口量最大的品種,進口量持續攀升,使我國成為世界最大的銅板帶材消費大國、進口大國。
    2006年中國銅板帶產品產量為85.1萬噸,與2005年持平,但需求量卻從107.3萬噸增長到113.9萬噸,增幅達5.8%,進口量同比增長6.25%,達到28.8萬噸,預計2010年我國銅板帶材的總消費量將達到120萬噸的水平,但我國目前銅板帶合金品種、生產技術水平落后,國產板帶材可稱得上高精的僅有1/3左右,約30萬噸,遠遠不能滿足我國經濟發展的需求,按目前我國企業的技術、裝備水平,預計2010年高精板帶缺口將達到50萬噸左右的水平,未來新增的消費市場幾乎全是高精板帶。因而將來高精板帶的行業技術、產品升級任務艱巨,但也為高精板帶材提供了廣闊的市場發展空間。
    全世界銅板帶總消費量在370~380萬噸左右,其中50%以上屬于高精銅及銅合金板帶材,純銅與合金的消費比例約為6:4,主要用于制造電連接器用接插件、集成電路引線框架、汽車水箱散熱管片、汽車端子、同軸電纜、干式變壓器和電子開關等領域,形成了以純銅、黃銅、引線框架用高銅合金、錫磷青銅、鋅白銅為代表的高精板帶材合金系列如圖2-12所示,典型合金品種有: C10200、C11000、C26800、C19210、C19400、C52100、C51910、C75210等,具有潛在發展前景的合金系列有Cu-Ni-Si(C70250)、Cu-Cr-Zr(C15100)、Cu-Ni-Sn(NB105)系合金。其中諸多接插件、端子等彈性材料與框架材料合金系列有融和的趨勢,提高彈性材料的導電、耐熱、抗蝕性能是未來高性能、高精度銅合金板帶材發展的趨勢,因而高性能銅合金板帶材多以時效強化、低溫強化、調幅分解強化類合金為主,產品向薄型化、高表面質量、高精度、高板型質量方向發展,該類合金也是目前發展最快的銅合金品種系列,是衡量國內外高精板帶材生產技術水平的標志。
18 

圖2-12 目前高精板帶材的四大合金系列

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